Formation commerciale pratique pour conseillers en gestion de patrimoine CGIP

9,70 TTC

Cet ouvrage de 214 pages, est destiné d’une part, aux futurs conseillers en gestion de patrimoine, qui souhaitent démarrer avec une vraie stratégie d’approche commerciale, mais également, à ceux actuellement en activité, et qui vont forcément y trouver du grain à moudre.

Il ne traite pas des produits mais uniquement de la partie commerciale, que j’ai personnellement testée et développée aux cours de mes nombreuses années dans cette activité.

Tout est passé en revue, depuis la prise de rendez-vous, jusqu’à la conclusion du dossier, sans oublier les étapes intermédiaires.

Très complet, cet ouvrage devrait vous permettre d’atteindre des objectifs, qui feront de vous un CGIP pleinement épanoui.

Description

Table des matières

Préambule – page 8

Pourquoi devenir CGPI – page 14

Généralités – page 21

Les critères – page 24

PREMIERE PARTIE : la prise de rendez-vous – page 31

1 : l’agenda – page 32

2 : le phoning – page 46

3 : le terrain – page 66

4 : internet – page 75

5 : la préparation – page 77

DEUXIEME PARTIE : la phase une – page 83

6 : mise en situation – page 89

7 : le rendez-vous commence – page 92

8 : le rendez-vous se termine – page 109

9 : avant de partir – page 121

TROISIEME PARTIE : la phase deux – page 123

10 : mise en situation – page 128

11 : le rendez-vous commence – page 134

12 : le rendez-vous se poursuit – page 141

13 : la fin du rendez-vous – page 148

14 : avant de prendre congé – page 161

QUATRIEME PARTIE : attitude et psychologie – page 167

CINQUIEME PARTIE : avec le temps – page 172

Le petit mot de la fin – page 178

ANNEXES page -186

La trame phoning page -187

La trame phase une page -190

La trame phase deux page -199

La fiche de renseignements page – 209

La liste des documents page – 213