Quatre méthodes pour booster votre activité de CGPI (conseil en gestion de patrimoine)

Vous exercez actuellement, le métier de conseil indépendant en gestion de patrimoine (CGPI) et comme tous vos confrères, vous devez constamment trouver de nouveaux clients, pour développer votre activité.

Dans ce fascicule de 72 pages, je vais vous présenter quatre moyens, pour améliorer vos performances et par-delà, augmenter sensiblement votre chiffre d’affaires.

▪ La première solution concerne les conseils en gestion de patrimoine, qui ont un minimum d’expérience.

Par contre, elle ne pourra pas convenir aux débutants.

Elle va leur permettre de développer et de fidéliser de la clientèle nouvelle et ancienne.

▪ La deuxième solution, est destinée aux CGPI qui ont une bonne expérience de leur activité, c’est à dire au moins trois années de pratique.

Elle va leur permettre de développer une nouvelle clientèle mais pas que ça…

▪ La troisième va parfaitement convenir aux CGPI fort d’une solide expérience, capables de faire preuve d’initiative et d’autonomie.

▪ La quatrième est sans aucun doute la Rolls-Royce du métier, ce que l’on peut faire de mieux à l’heure actuelle.

Tout le monde en rêve…

Mais n’est pas tout le monde qui veut, comme nous le verrons par la suite.

 

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